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格隆匯6月22日丨涂鴉智能-W(02391.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售730萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份73萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份657萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月22日至6月27日招股，預(yù)期定價(jià)日為6月27日；公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份22.80港元，A類(lèi)普通股將以每手200股進(jìn)行交易，入場(chǎng)費(fèi)約4606港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人；預(yù)計(jì)A類(lèi)普通股將于2022年7月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

物聯(lián)網(wǎng)是指嵌入通信模組、軟件及其他技術(shù)的實(shí)物(或“物”)之間的連接，以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或其他通信網(wǎng)絡(luò)與其他設(shè)備及系統(tǒng)連接并交換信息。憑藉將大量實(shí)物及其使用者連接到一個(gè)巨大的互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)之中，物聯(lián)網(wǎng)將日常事物變成“智能”互聯(lián)設(shè)備，并且正在轉(zhuǎn)換人們與設(shè)備和更廣闊的現(xiàn)實(shí)世界的互動(dòng)方式，不斷改變世界和創(chuàng)造新商機(jī)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，集團(tuán)建立了世界首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)，這使集團(tuán)在全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS領(lǐng)域擁有許多先發(fā)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，于2015年5月，集團(tuán)建立了物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)，先于全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。集團(tuán)通過(guò)集團(tuán)的物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)提供各種服務(wù)。集團(tuán)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)幫助品牌方、OEM和開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)、推出、管理及變現(xiàn)智能設(shè)備及服務(wù)。集團(tuán)的行業(yè)軟件即服務(wù)(SaaS)產(chǎn)品幫助企業(yè)部署、連接及管理大量不同類(lèi)型的智能設(shè)備。集團(tuán)亦向企業(yè)、開(kāi)發(fā)者和終端用戶(hù)提供多種基于云的增值服務(wù)，以提高其開(kāi)發(fā)及管理物聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)的能力。

集團(tuán)估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9450萬(wàn)港元，基于香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售的指示性發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使。集團(tuán)計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于增強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施；約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于擴(kuò)大及增強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品供應(yīng)；約15%在未來(lái)五年內(nèi)將用于營(yíng)銷(xiāo)及品牌活動(dòng)；約15%在未來(lái)五年內(nèi)將用于尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資及收購(gòu)，以實(shí)施集團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略；及約10%在未來(lái)五年內(nèi)將用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 掛牌上市 超額配股權(quán)