2023年6月1日泰和新材(002254)（002254）發(fā)布公告稱國泰基金趙大震、中金資管顧柔剛、海富通基金張書愷、淡水泉投資谷宜恭、中泰證券孫穎 王華炳、廣發(fā)基金姜冬青、尋常投資孫濤于2023年5月30日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

問：公司做芳綸涂覆的考慮，如何把成本降低的？

(相關(guān)資料圖)

答：芳綸涂覆我們關(guān)注了很長時間，大約是 2015 年前后，了解到芳綸可以用于涂覆提高隔膜性能，但是沒有直接介入，當時的想法是大家各自做自己專業(yè)的事情，我們做芳綸提供原液，下游進行涂覆，但是量一直沒有做起來。后來國外品牌開始使用芳綸涂覆隔膜電池，我們就開始重新評估，重新做了調(diào)研，當時下游的反饋是用芳綸涂覆價格貴，我們仔細做了推算，模擬了一下，感覺正常情況下成本應(yīng)該不會增加那么多；第二個，為什么我們做可以把成本降下來，首先芳綸這個材料在性能上具有自己的特點，加工過程中的關(guān)注點我們要了解的更深刻，再是我們是做芳綸紡絲的，在紡絲上積累了多年的經(jīng)驗，也是可以共通的，同時在各種纖維的產(chǎn)業(yè)化中也積累了豐富的工程化經(jīng)驗；第三個，我們做芳綸有很多公用工程是可以共享的，如果單獨建設(shè)的話成本就比較高。

問：芳綸按照什么規(guī)格涂覆？

答：每家公司的要求都不同，基膜和涂覆的要求都不一樣。

問：芳綸涂覆中試線的進展情況？

答：中試線投產(chǎn)很順利，已經(jīng)給 10 多家企業(yè)送過樣了。最初的送樣是通用的產(chǎn)品，大家先看看指標，如果指標都可以，在那個基礎(chǔ)上每家開始細化自己的要求，從 5 月份開始根據(jù)每家的要求進行定制送樣。

問：驗證周期大概多久？

答：正常情況如果都順利的話，基本半年左右應(yīng)該會到 C 階段，那時候客戶可能會開始有訂單。

問：消費電子應(yīng)用的進展情況？

答：現(xiàn)在還沒有開始送樣，目前主要是儲能和動力電池領(lǐng)域。

問：芳綸涂覆各家良率差異很大，主要是哪里？

答：影響因素很多，第一原料不同，第二裝備不同，第三設(shè)計水平、控制水平、操作水平都有差異。

問：主要是原料的價格不同？

答：原料的影響不是很大，是綜合因素的影響，看加工水平、損耗、良率和原料等。

問：海外主要是哪幾家在做？

答：現(xiàn)在主要是住友和帝人。

泰和新材（002254）主營業(yè)務(wù)：氨綸纖維、芳綸纖維系列產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售。

泰和新材2023一季報顯示，公司主營收入10.12億元，同比下降4.1%；歸母凈利潤1.36億元，同比下降7.05%；扣非凈利潤1.24億元，同比下降9.65%；負債率39.9%，投資收益96.45萬元，財務(wù)費用-152.16萬元，毛利率28.44%。

該股最近90天內(nèi)共有19家機構(gòu)給出評級，買入評級12家，增持評級6家，中性評級1家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為24.34。

以下是詳細的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流出1074.4萬，融資余額減少；融券凈流出4462.48萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，泰和新材（002254）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力良好，營收成長性較差。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：有息資產(chǎn)負債率、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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