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格隆匯11月30日丨花房集團(tuán)(03611.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4600萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份460萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份4140萬(wàn)股；2022年11月30日至12月5日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2.80-3.60港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股，入場(chǎng)費(fèi)約3636港元；海通國(guó)際及建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)是一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，為用戶(hù)提供音視頻直播娛樂(lè)及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。中國(guó)的在線(xiàn)音視頻社交娛樂(lè)市場(chǎng)由提供視頻(即短視頻及視頻直播)及音頻(即在線(xiàn)音樂(lè)、音頻及其他創(chuàng)新音頻互動(dòng)服務(wù))社交娛樂(lè)服務(wù)的平臺(tái)組成。作為視頻社交娛樂(lè)市場(chǎng)的一部分，中國(guó)的直播市場(chǎng)包括提供直播服務(wù)且主要通過(guò)虛擬禮物打賞及其他變現(xiàn)方式產(chǎn)生收益的平臺(tái)。根據(jù)所提供內(nèi)容，中國(guó)的直播市場(chǎng)可進(jìn)一步分類(lèi)為娛樂(lè)、游戲及電商細(xì)分市場(chǎng)，娛樂(lè)直播目前為按收益計(jì)的最大市場(chǎng)分部。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中國(guó)領(lǐng)先的在線(xiàn)娛樂(lè)直播平臺(tái)之一。按2021年收益計(jì)，中國(guó)娛樂(lè)直播平臺(tái)的收益總額約占中國(guó)在線(xiàn)音視頻社交娛樂(lè)市場(chǎng)的7.0%。
根據(jù)艾瑞咨詢(xún)報(bào)告，按2021年移動(dòng)端及PC端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的月活躍用戶(hù)及月付費(fèi)用戶(hù)以及移動(dòng)端及PC端的月使用時(shí)間計(jì)，集團(tuán)在中國(guó)在線(xiàn)娛樂(lè)直播平臺(tái)中排名前二。根據(jù)同一資料來(lái)源，按2021年來(lái)自移動(dòng)端及PC 端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的收益計(jì)，集團(tuán)在中國(guó)所有在線(xiàn)娛樂(lè)直播平臺(tái)中排名第三，占2021年中國(guó)娛樂(lè)直播平臺(tái)收益總額的約13.1%及中國(guó)音視頻社交娛樂(lè)市場(chǎng)收益總額的約0.9%。集團(tuán)專(zhuān)注于在線(xiàn)社交娛樂(lè)領(lǐng)域，擁有從直播到一系列多元化的音視頻社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及服務(wù)的業(yè)務(wù)組合。集團(tuán)認(rèn)為，集團(tuán)已精心打造平臺(tái)，以滿(mǎn)足中國(guó)及選定海外市場(chǎng)用戶(hù)的需求及興趣，尤其廣受Z世代用戶(hù)歡迎。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.20港元(即所述發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9080萬(wàn)港元。其中，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約25.0%將用于在未來(lái)三年內(nèi)通過(guò)采取措施進(jìn)一步多元化及豐富集團(tuán)的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù)；約35.0%將用于實(shí)施集團(tuán)的市場(chǎng)推廣計(jì)劃，以通過(guò)采取措施于中國(guó)及海外擴(kuò)大用戶(hù)群及推廣品牌；約20.0%將用于選擇性收購(gòu)或投資與集團(tuán)業(yè)務(wù)互補(bǔ)及符合集團(tuán)的企業(yè)理念及增長(zhǎng)策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂(lè)及軟件等領(lǐng)域)；約10.0%將用于通過(guò)采取措施增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)及技術(shù)能力以及升級(jí)集團(tuán)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；以及約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞： 娛樂(lè)直播 采取措施 社交網(wǎng)絡(luò)
