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格隆匯10月11日丨優(yōu)通未來(06168.HK)公告，于2022年9月29日，公司及清盤人與投資者訂立重組協(xié)議，據(jù)此，公司將實施重組，其中涉及(i)股本重組；(ii)認購事項；(iii)集團重組；(iv)配售；(v)香港計劃；(vi)中國債務安排；及(vii)復牌。
作為建議重組的一部分，公司建議實施股本重組，其中包括：(a)股本削減，其涉及透過注銷每股已發(fā)行股份0.099港元的繳足股本而將每股已發(fā)行股份的面值由0.10港元削減至0.001港元；及(b)緊隨股本削減生效后細分，據(jù)此，每股面值為0.10港元的法定但未發(fā)行股份將細分為100股每股面值0.001港元的法定但未發(fā)行新股份。
股本重組已于公司于2022年6月27日舉行的股東特別大會上獲股東正式批準。為進行股本重組，開曼法院已安排以下聆訊，即(i)于2022年10月18日的要求指示傳票聆訊；及(ii)暫定于2022年11月22日的呈請聆訊。
根據(jù)重組協(xié)議及認購協(xié)議的條款及條件，投資者須按認購金額為1億港元(即認購價約每股認購股份0.004662港元)認購合共214.5億股認購股份。認購股份將占緊隨于完成時配發(fā)及發(fā)行認購股份、配售股份及債權人股份后經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的75%。
根據(jù)重組協(xié)議，集團重組將涉及將除外附屬公司轉讓予計劃公司。于集團重組完成后，保留集團將繼續(xù)透過其附屬公司經(jīng)營以下業(yè)務，(a)提供光纖設計、布放及維護服務及相關通訊網(wǎng)絡服務；及(b)環(huán)保智能技術產(chǎn)品及服務。
根據(jù)重組協(xié)議，公司及清盤人將與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理將承諾盡其全力向并非股東或投資者一致行動集團成員的獨立第三方按配售價每股配售股份約0.004662港元配售最多14.3億股配售股份。配售股份將占緊隨于完成時配發(fā)及發(fā)行認購股份、配售股份及債權人股份后經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的5%。
配售的所得款項總額將約為666.65萬港元，將于扣除成本及費用后用作保留集團的營運資金。
根據(jù)重組協(xié)議，公司建議透過香港計劃及中國債務安排重組其債務。作為香港計劃的一部分，公司建議(i)轉移(a)除外附屬公司；(b)經(jīng)扣除重組費用、營運資金及中國債務安排后的認購金額結余；(c)公司于計劃生效日期持有或應付現(xiàn)金、銀行存款及應收賬款(保留集團的應收款項除外)；及(d)保留集團對計劃公司第三方的所有申索或訴訟及所有潛在申索或訴訟權利，及(ii)以發(fā)行價每股債權人股份約0.004662港元向計劃公司發(fā)行及配發(fā)28.6億股債權人股份(占緊隨完成時配發(fā)及發(fā)行認購股份、配售股份及債權人股份后經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的10%)。
中國債務安排須于完成后執(zhí)行，據(jù)此，認購所得款項中不超過人民幣2600萬元將用作償還集團于中國由公司擔保的債務，此后公司于中國的所有擔保責任將悉數(shù)及最終解除。
為促進復牌，重組協(xié)議的訂約方各自承諾及同意盡其最大努力促使盡快遵守復牌指引。
